หุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดบนดาวไซเบอร์ตรอนได้รับพลังงานจากวัสดุที่เรียกว่าเอเนอร์กอนและติดตั้งเฟืองแปลงร่าง “Transformers One” ซึ่งทำให้พวกมันสามารถแปลงร่างเป็นยานพาหนะได้ หุ่นยนต์ขุดเหมืองชื่อโอไรอัน แพ็กซ์ ซึ่งไม่มีเฟืองตัวหนึ่ง
ได้บุกเข้าไปในห้องเก็บเอกสารในเมืองไออาคอน และรับชมสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไซเบอร์ตรอนและการผจญภัยของชาวไซเบอร์ตรอนในตำนานจากเมื่อนานมาแล้ว โอไรอันถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจับกุม แต่เพื่อนสนิทที่สุดของเขาคือดี-16
ช่วยเขาไว้ได้ แจ๊ซ ซึ่งเป็นเพื่อนนักขุดเหมืองเช่นกัน ติดอยู่เมื่อเกิดการถล่มที่เหมืองเอเนอร์กอนในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาทำงานอยู่ แม้ว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากโอไรอันและดี-16 แต่เอลิตา-1 ซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกเขา
กลับถูกปลดออกจากตำแหน่งและต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
เซนติเนล ไพรม์ ผู้นำของไซเบอร์ตรอน “ทรานส์ฟอร์เมอร์ส 1” จัดการแข่งขันเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาจากการสำรวจพื้นผิวโลก โดยอ้างว่าสามารถขับไล่ผู้รุกรานจากนอกโลกอย่างควินเทสสันได้ Orion และ D-16 พยายามพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแค่คนงานเหมือง
พวกเขาจึงแอบเข้าไปพร้อมกับเจ็ตแพ็ก แต่กลับทำไม่ได้ ทหารยามที่อิจฉาจึงมอบหมายให้พวกเขาไปทำงานที่โรงงานเผาขยะ ซึ่งที่นั่นพวกเขาได้พบกับ B-127 ที่แปลกประหลาด แม้ว่า Sentinel จะประทับใจกับการแสดงผาดโผนของพวกเขาก็ตาม ท่ามกลางเศษซาก
พวกเขาพบชิปที่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือจาก Alpha Trion หนึ่งในกลุ่ม Primes ซึ่งให้พิกัดไปยังตำแหน่งบนพื้นผิวของเขา
