หลังจากถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพโดยพลังที่ไม่มีใครรู้จักหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ไมล์สเคาน์ตี้ “Terrifier 2” อาร์ตตัวตลกได้สังหารเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพที่กำลังตรวจสอบร่างกายของเขาอย่างโหดร้าย จากนั้นจึงไปซักผ้าเปื้อนเลือดของเขา
ซึ่งเขาได้พบกับลิตเติ้ลเพลเกิร์ล ร่างลึกลับที่แต่งกายคล้ายกับตัวตลก ก่อนที่เขาจะถูกสังหาร ลูกค้าเพียงคนเดียวได้เห็นอาร์ตคุยกับเด็กผู้หญิงที่เขามองไม่เห็น
เซียนน่า ชอว์ วัยรุ่นกำลังเตรียมตัวสำหรับชุดฮัลโลวีนของเธอ ซึ่งเป็นหุ่นวาลคิรีที่สร้างขึ้นโดยพ่อของเธอซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว หลังจากพบภาพวาดของเขาในสมุดวาดรูปของพ่อ โจนาธาน น้องชายของเธอก็เริ่มหลงใหลในงานศิลปะ ละครเรื่อง “The
Clown Cafe” ที่มีอาร์ตเป็นตัวละครหลักเป็นหัวข้อในฝันร้ายของเซียนน่าในคืนนั้น เธอต้องต่อสู้กับเขาในความฝัน และดาบของเธอเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่จะปกป้องเธอจากเครื่องพ่นไฟที่ประกอบขึ้นอย่างไม่ประณีตของเขาได้ เมื่อเธอตื่นขึ้นมา
ตู้ลิ้นชักที่ดาบนั่งอยู่กำลังลุกไหม้ แต่ดาบกลับไม่ได้รับอันตรายอย่างน่าแปลก
