โจวหยาง ผู้บัญชาการมนุษย์ “New Painted Skin” รอโอกาสที่จะลอบสังหารราชาปีศาจโดยแสร้งทำเป็นยอมจำนนต่อเผ่าปีศาจ ชิวซ่าง คู่หมั้นของโจวหยาง ถูกราชาปีศาจสั่งให้จับเป็นตัวประกัน หลังจากฆ่าชิวซ่างโดยไม่ได้ตั้งใจ ฉางเหมียน
เจ้าของร้านขายหนังปลอม ก็ใช้หนังปลอมปลอมเป็นชิวซ่าง ฉางเหมียนกลายเป็นภรรยาของโจวหยางแทนชิวซ่าง
เมื่อโจวหยางพาเธอกลับไปที่เมืองปีศาจ “ร่างใหม่” เมื่อรู้เรื่องนี้ ราชาปีศาจจึงตั้งใจจะใช้ฉางเหมียนเพื่อแก้แค้นโจวหยาง อย่างไรก็ตาม ฉางเหมียนปฏิเสธที่จะโกหกโจวหยางอีกต่อไป ดังนั้นเธอจึงบอกความจริงกับเธอ
โจวหยางกำลังจะเอาชนะราชาปีศาจและกองทัพของเขาเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าฉางอันแต่งตัวเป็นราชาปีศาจ ฉางเหมียนแสร้งทำเป็นราชาปีศาจและแอบเสี่ยงชีวิตของเธอเพื่อฆ่าเขาเพียงลำพัง เธอเต็มใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อชดใช้ความผิดของเธอ
โดยติดตามดาบของโจวหยางและไปเยี่ยมเขา
