หลังจากเล่าให้คิียร่าฟังถึงช่วงเวลาที่ซิมบ้าอายุเท่าเธอ ราฟิกีก็เริ่มเล่าเรื่องราววัยเด็กของมูฟาซา ปู่ของเธอและสการ์ น้องชายจอมเจ้าเล่ห์ของเขาให้เธอฟัง โดยมีทิโมนและพุมบ้าคอยแทรกคำบรรยายสี
มูฟาซาและพ่อแม่ของเขา “มูฟาซา เดอะ ไลอ้อน คิง” มาเซโกและอาเฟีย เป็นสมาชิกของครอบครัวสิงโตตัวน้อยที่เกิดมาเมื่อนานมาแล้ว พวกเขาเทศนาเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อว่ามิเลเลซึ่งกล่าวกันว่ามีอยู่จริงในตำนาน ความตื่นตระหนกปะทุขึ้น เกิดน้ำท่วม
และความวิตกกังวลของมูฟาซาทำให้เขาไม่สามารถติดตามอาเฟียได้ เขาถูกพาตัวไปยังสถานที่ห่างไกลซึ่งเขาได้พบกับลูกสิงโตของราชวงศ์ชื่อทาคา ซึ่งปกป้องเขาจากจระเข้ด้วยความช่วยเหลือของราชินีเอเช แม่ของทาคา แม้ว่าพ่อของทากะ กษัตริย์โอบาซิ
จะลงโทษทากะที่ยอมรับมนุษย์ต่างดาว แต่เอเชกลับจำใจยอมรับมูฟาซาว่าเป็นลูกชายของเธอ มูฟาซาวิ่งไปกับทากะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเร็วของเขา เนื่องจากเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยกลุ่มของเขาได้ เนื่องจากเหนื่อยล้า มูฟาซาจึงถอยกลับ
แต่ทากะยอมแพ้เพื่อให้มูฟาซาได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมกลุ่ม แม้ว่าโอบาซิจะคัดค้านก็ตาม
