กลุ่มคนที่ไม่ทราบที่มาได้ลักพาตัวอาชญากรชั้นต่ำและ “Mr. Socrates” ฝึกฝนเขาอย่างโหดร้ายเพื่อเปลี่ยนให้เขาเป็นสายลับของตำรวจ
การกระทำของ “เก๋าโจ๋พันธุ์ซ่าท้าดวลเจ้าพ่อ” ได้แก่ การขอเงินจากพ่อที่ถูกคุมขัง การขู่เพื่อนที่กลายเป็นฆาตกรโดยไม่ได้ตั้งใจ และการขโมยเงินจากเพื่อนๆ ของเขา คุณคงนึกภาพคนชั่วร้ายที่เลวร้ายกว่าดงฮยอก (คิมแรวอน) ไม่ได้อีกแล้ว
เขาใช้ชีวิตที่ย่ำแย่ในฐานะสุนัขจรจัด จนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อมีกลุ่มแปลก ๆ ลักพาตัวดงฮยอกไป ดงฮยอกได้รับการ “ฝึก” อย่างโหดร้ายและแอบแฝงโดยแก๊งในขณะที่ถูกจับโดยไม่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน เมื่อดงฮยอกพยายามหลบหนีแต่ไม่สำเร็จ
การฝึกฝนก็ยิ่งรุนแรงและโหดร้ายยิ่งขึ้น ในฐานะผู้เชื่อมโยงลับ ๆ แก๊งสั่งให้ดงฮยอกเป็นนักสืบตำรวจหลังจากที่เขาฝึกฝนจนเสร็จทั้งหมด เขารู้สึกขัดแย้งในความจงรักภักดีหลังจากเข้าร่วม
