มันเกิดขึ้นในประเทศสมมุติที่เรียกว่าแดโฮ
ทั้งแม่มดที่ตายแล้วและ “เล่นแร่แปรวิญญาณ” โดดเดี่ยวซึ่งวิญญาณถูกฝังชั่วคราวในร่างกายที่อ่อนแอของบุคคลอื่นและลูกหลานของนักมายากลต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับบุคคลที่มีอำนาจซึ่งปรารถนาจะปกครองผู้อื่นผ่านการใช้เวทมนตร์ถ่ายโอนวิญญาณ
เป็นผลให้ฮีโร่หนุ่มเริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อที่จะกลายเป็นนักมายากลที่ทรงพลัง
